客户留不住，往往不是服务不好，是没人「记着」
客户管理和会员管理，不是一回事
很多门店买了「会员管理」，实际只用到储值、次卡和余额——那是「钱」的账。客户管理要回答的是「人」的问题。
| 管什么 | 只做会员管理 | 加上客户管理 |
|---|---|---|
| 记录对象 | 办了卡、充了值的人 | 所有到店的人，包括只体验没办卡的 |
| 关键信息 | 卡号、余额、等级、有效期 | 来源渠道、到店次数、项目偏好、禁忌、跟进人 |
| 谁在用 | 基本只有前台收银 | 前台登记、顾问跟进、技师记录，各记一段 |
| 能回答的问题 | 这个月卖了多少卡、还剩多少余额没核销 | 哪些客户 90 天没来、该谁去叫、叫的时候说什么 |
| 结果 | 账面清楚，客户照样流失 | 复购有抓手，人走了客户还在 |
两块的边界也要说清：卡项与储值算账在会员管理，客户来源、档案、跟进与转介绍在客户管理。只上其中一块都能跑，但要同时解决「账算不清」和「客户跟丢」，两块得一起打开。
一个客户从进店到复购，系统里这样走
进店登记
手机号 30 秒建档，来源渠道必填；不办卡也留档，下次进门能认出是谁。
首次体验
记录做了什么项目、哪位技师、客户反馈与禁忌，形成第一条服务记录。
成交开卡
卡项、次数、疗程挂在客户名下，不挂在某张单据上，换前台也查得到。
周期跟进
按项目周期和到店间隔生成回访任务，指派到人，跟进结果回写档案。
复购与转介绍
到点提醒、权益触达、老带新邀请，新客首次登记自动落到邀请人名下。
客户档案记什么：6 项必填，8 项够用
字段不是越多越好。记了没人填、填了没人用，最后一定烂在系统里。
不建议记：身份证号、住址门牌、单位全称。用不上的字段不收集，收集越多，泄露风险和合规成本越高——这也是《个人信息保护法》里最小必要的意思。
分层不靠感觉，看三个数
最近一次到店（R）、到店频次（F）、卡项余额与消费额（M）。三个数交叉，客户自然分成五类，每类配一个默认动作和一名负责人——分层不是打标签，是分活。
转介绍要算得清归属，否则没人愿意介绍
转介绍的前提是客户档案里「谁介绍谁」这层关系存得住。关系存在系统里，奖励才算得清；关系靠人记，活动做两次就没人提了。
客户管理常见问题
是同一套系统的两块。会员管理管卡、余额、等级和储值；客户管理管来源渠道、客户档案、服务记录、跟进人与转介绍。只开会员管理也能用，但要解决「客户跟丢」，两块都要打开。
要。只体验一次的客户往往最值得跟进。建档成本大约 30 秒，不建档等于把每天进店的流量白扔掉，后面做活动也无从下手。
客户档案归属门店，跟进记录留痕，账号权限随离职回收。人走了，客户资料、卡项余额和服务记录都还在系统里，交接时不用靠问。
可按版本导出客户与消费数据，导出范围在演示时确认。导出行为有记录，减少整表被拷走的风险。
客户从官网表单、小程序、门店扫码登记进来的线索会直接落到客户档案；日常聊天仍在微信，不改变店员习惯，只把「人」和「记录」留在门店。
按角色分级授权：前台只看自己经手的客户，店长看全店，总部看汇总。列表页手机号脱敏显示，查看与导出留操作日志。
按首次登记门店归属，跨店消费同时计入服务门店业绩，总部能看到全量客户与跨店到店频次，避免各店抢客户。
标准门店 1–2 周可以跑起来：先迁在册会员和未做完的疗程，新客从建档开始走系统，两边并行一段时间再切。
先把客户档案立起来，再谈复购
用你自己的客户名单演一遍：登记、开卡、回访、转介绍
